Copilot Money im Web: Finanzverwaltung für KMU einrichten

Einleitung

Copilot Money ist eine preisgekrönte Finanz‑App, die jetzt als Web‑Version verfügbar ist. Das bedeutet: Sie können von jedem Gerät mit Internetzugang auf Ihre Buchhaltung zugreifen – ideal für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Dresden und darüber hinaus.

Ziel dieser Anleitung

Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie:

• ein kostenloses Testkonto anlegen,
• Ihre Bankkonten sicher verbinden,
• Datenschutz‑ und Sicherheitsfunktionen aktivieren,
• erste Auswertungen erstellen und exportieren.

Voraussetzungen

• Internet‑Browser (Chrome, Firefox, Edge oder Safari)
• Ein gültiges E‑Mail‑Postfach
• Bank‑Login‑Daten (für die Konten, die Sie einbinden wollen)
• Optional: Zwei‑Faktor‑Authentifizierung (2FA) für Ihr Copilot‑Konto

Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung

1. Registrierung und Testphase aktivieren

Besuchen Sie die Seite copilotmoney.com und klicken Sie auf „Jetzt starten“. Geben Sie Ihre E‑Mail‑Adresse ein und wählen Sie ein sicheres Passwort.

Im Registrierungsformular geben Sie den Promo‑Code 9TO5MAC ein, um die zwei‑monatige Gratis‑Testphase zu erhalten.

2. E‑Mail‑Bestätigung

Sie erhalten eine Bestätigungs‑Mail. Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link, um Ihr Konto zu aktivieren.

3. 2‑Faktor‑Authentifizierung (2FA) einrichten

Nach dem ersten Login gehen Sie zu Einstellungen → Sicherheit → 2FA. Scannen Sie den QR‑Code mit einer Authenticator‑App (z. B. Google Authenticator) und geben Sie den angezeigten Code ein.

Tip: Notieren Sie den Wiederherstellungsschlüssel an einem sicheren Ort.

4. Bankkonten verbinden

Wählen Sie Konten hinzufügen → Bank auswählen. Geben Sie Ihre Online‑Bank‑Login‑Daten ein. Copilot Money verwendet eine verschlüsselte Verbindung (TLS 1.3) und speichert die Zugangsdaten nur in verschlüsselter Form.

• Wählen Sie das gewünschte Konto aus der Liste aus.
• Bestätigen Sie die Synchronisation.
• Der Import kann je nach Bank 1–5 Minuten dauern.

5. Erste Auswertung erstellen

Gehen Sie zu Übersicht → Einnahmen & Ausgaben. Dort können Sie Filter nach Zeitraum, Kategorie oder Konto setzen.

Um die Daten zu exportieren, klicken Sie auf Export → CSV. Das CSV‑File können Sie anschließend in Excel oder in Ihr Buchhaltungsprogramm importieren.

6. Sicherheit & Datenschutz prüfen

Unter Einstellungen → Datenschutz aktivieren Sie:

• Datenverschlüsselung im Ruhezustand
• Automatisches Logout nach 15 Minuten Inaktivität
• IP‑Whitelist (optional) – nur Zugriffe aus Ihrem Unternehmensnetzwerk zulassen.

Fazit

Mit Copilot Money im Web haben Sie Ihre Unternehmensfinanzen jederzeit im Blick – sicher, übersichtlich und ohne zusätzliche Server‑ oder Software‑Kosten. Die kostenlose Testphase ermöglicht es, das Tool risikofrei zu prüfen.